PIANIFICA E PROTEGGI IL TUO DOMANI

Un aiuto concreto per la tua pianificazione finanziaria

Pianificazione investimenti

La pianificazione finanziaria, previdenziale, successoria, aziendale e familiare al centro di un metodo di lavoro professionale per gestire e proteggere il tuo patrimonio.

Protezione Patrimonio

La protezione del patrimonio è il punto di partenza imprescindibile per aumentare il proprio benessere finanziario. Occorre individuare da che cosa e come proteggersi al meglio. Facciamolo insieme perché alla volte siamo proprio noi da soli il nostro peggior nemico.

Raggiungimento dei propri obiettivi

Prima di partire occorre individuare la meta, il percorso migliore, le risorse necessarie e i compagni adatti al tipo di viaggio scelto. Insieme potremo raggiungere i tuoi obiettivi mediante una corretta pianificazione e un’efficiente diversificazione dei tuoi investimenti.

Metodi semplici e professionali

Esperienza, professionalità, trasparenza, affidabilità nel tempo sono gli obiettivi distintivi del mio processo di servizio che vede unicamente nel tuo interesse e nei tuoi bisogni il centro di tutto il mio lavoro.

Pubblicazioni

I miei articoli pubblicati su importanti riviste e testate giornalistiche.

Formazione e informazione

Mi piace scrivere. Scrivo per informare e sono lieto di riportare alcuni articoli che ho scritto per importanti riviste. Per qualsiasi informazione, consiglio, suggerimento o approfondimento sono a tua disposizione.

02 FEBBRARIO 2017 - CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

05 GENNAIO 2017 - CITTADINO MONZA E BRIANZA

27 GENNAIO 2014 - IL SOLE 24 ORE

NOVEMBRE-DICEMBRE 2013

25 MARZO 2013

25 APRILE 2012 - IL SOLE 24 ORE

GENNAIO-MARZO 2012

OTTOBRE-DICEMBRE 2011

10 OTTOBRE 2011 - IL SOLE 24 ORE

LUGLIO-SETTEMBRE 2011

1 APRILE 2011 - IL SOLE 24 ORE

17 FEBBRARIO 2007 - IL SOLE 24 ORE

MI PRESENTO

Esperienza e formazione

Ciao. Il mio nome è Carlo e così mi piace essere chiamato. Laddove consentito e opportuno gradisco chiamare per nome i miei clienti, guardandoli negli occhi.

Sono Laureato in Bocconi, certificato Efa, Financial Trainer da anni, Educatore Finanziario in via di certificazione, ho conseguito nel 2016 la Patente dell’Educatore previdenziale, ho anche vinto per due anni di fila 2015 e 2016 il Pf award quale miglior consulente in Italia nella consulenza previdenziale e ho mancato di un soffio il podio di giornalista dell’anno 2016 State Street nella categoria asset manager; tuttavia, per i miei clienti sono soltanto Carlo.

Da sempre mi sono occupato con un discreto successo di Investimenti, nello specifico di gestione del rischio. Sì, perché diciamocelo francamente occhi negli occhi e cuore a cuore: i miei clienti non sono certo diventati milionari grazie a me ma per certo non diventeranno mai poveri per colpa mia.

I MIEI VIDEO

Momenti di formazione e informazione